11月14日晚間發(fā)布公告,公司重大資產(chǎn)重組獲得中國證監(jiān)會核準(zhǔn)批復(fù),重組事項為發(fā)行股份購買香江科技股份有限公司(以下簡稱“香江科技”)100%股權(quán)并募集配套資金不超過4.4億元。
根據(jù)此前發(fā)布公告,城地股份擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式,購買沙正勇、謝曉東等15名交易對方合計持有的香江科技100%股份,交易價格確定為23.33億元,其中股份對價為19.51億元,現(xiàn)金對價為3.82億元。此外城地股份擬以詢價方式向不超過10 名符合條件的特定投資者非公開發(fā)行股份募集配套資金,用于支付本次交易的現(xiàn)金對價、中介機構(gòu)費用及相關(guān)交易費用???????本次募集配套資金總額不超過4.4億元,募集配套資金發(fā)行股數(shù)總額不超過2884萬股(含)。
城地股份表示,本次交易前公司主要從事樁基、基坑圍護及巖土領(lǐng)域相關(guān)設(shè)計等地基與基礎(chǔ)工程服務(wù),通過本次交易,公司將增加IDC相關(guān)設(shè)備和解決方案、IDC系統(tǒng)集成以及IDC運營管理和增值服務(wù)業(yè)務(wù),迅速打通IDC行業(yè)從設(shè)備端到運營端的全產(chǎn)業(yè)鏈,其營業(yè)收入和利潤規(guī)模亦將大幅提升。本次交易完成后,公司將進一步拓展IDC領(lǐng)域相關(guān)業(yè)務(wù),借助上市公司的平臺優(yōu)勢進一步夯實覆蓋IDC產(chǎn)業(yè)鏈上下游的體系化綜合競爭力,實現(xiàn)信息化時代上市公司向IDC這一互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域的轉(zhuǎn)型升級。
根據(jù)交易雙方簽署的《盈利補償協(xié)議》,香江科技2018年度、2019年度、2020年度實現(xiàn)的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的實際凈利潤應(yīng)分別不低于1.80億元、2.48億元、2.72億元。2017年香江科技實現(xiàn)的歸屬于母公司所有者凈利潤為8090.62萬元,相比2016年度增長126.19%。